ZINZINO AB (PUBL.): FÖRVÄRVAR INKRÅM I ZURVITA EFTER AVSLUTAT CHAPTER 11 FÖRFARANDE

Zinzino har i ett pressmeddelande daterat 20241221 meddelat att bolaget gått in som Debtor-in-possession (DIP) finansiär med lån om sammanlagt 4,5 mUSD till Zurvita som ansökt och fått beviljat ett konkursförfarande enligt Chapter 11. När nu Zurvita fullgjort processen enligt chapter 11:s gällande villkor har Zinzinos bud om att förvärva bolagets inkråm accepterats och konverterats till en del av en skuldreglerad köpeskilling där partnerna idag enats om de slutgiltliga villkoren. 

Zinzino skall vid tillträdet betala en fast köpeskilling, inklusive DIP-finanisieringen, om totalt 9,4 mUSD varav 2,5 mUSD betalas via nyemitterade Zinzino-aktier. Dessutom tillkommer villkorade tilläggsköpeskillingar baserat på försäljningsutvecklingen genererat av den förvärvade distributörsorganisationen under perioden 2025–2029. De totala tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt 1,9 mUSD och skall till 100% regleras med nyemitterade Zinzino-aktier. Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras med egen kassa.

Zurvita är ett direktförsäljningsbolag inom hälsosegmentet som bedriver verksamhet i USA, Canada och Mexico. Varumärkesportföljen erbjuder en rad innovativa produkter inom hälsa och välbefinnande. Zinzino förvärvar Zurvitas distributörsorganisation samt varulager, IP-rättigheter och övriga tillgångar. Verksamheten omsätter cirka 30 mUSD årligen men sammangåendet med Zinzino förväntas addera tillväxt genom de synergier som uppstår i de gemensamma nätverken, kombinerat med Zinzinos testbaserade produktkoncept. Lönsamheten från förvärvet kommer därmed kunna utvecklas väl genom utnyttjande av Zinzinos befintliga tekniska plattform och organisation.

Ett visionärt tänkesätt, tech first-perspektiv, testbaserad kost med näring på cellnivå samt en stark position för att dra nytta av nuvarande trender kommer att forma grunden för det nya partnerskapet. Efter förvärven av VMA Life 2020, Enhanzz 2022, det strategiska samarbetet med ACN och det nyligen genomförda inkråmsförvärvet av Xelliss har Zinzino letat efter ytterligare kraftfulla investeringar för att behålla sin hållbara, lönsamma tillväxt, stärka sin distributionskraft, expandera till nya marknader och utnyttja produktportföljen inom nya konsumentområden.

- Individuell rådgivning och skräddarsydda lösningar är framtiden, och inte bara inom hälsa och friskvård, säger Dag Bergheim Pettersen, VD på Zinzino och Jay Shafer, VD och medgrundare av Zurvita. Tillsammans har vi mångårig kombinerad branscherfarenhet och allt som krävs för att driva den moderna, personliga shoppingupplevelsen genom direktförsäljning.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, www.zinzino.com

Bilder för fri publicering:
marketing@zinzino.com

Certified Adviser:
Carnegie Investment Bank AB (publ.)

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08:00 den 14:e Februari 2025.