ZINZINO AB (PUBL): Zinzino och ACN, ingår ett strategiskt partnerskap i Europa. Zinzino genomför i samband med detta en riktad nyemission av B-aktier om 10,4 mSEK.

Zinzino, det globala varumärket för hälsa och friskvård från Skandinavien, har ingått ett strategiskt avtal i Europa om att samarbeta med nordamerikanska ACN, ett direktsäljningsbolag av telekommunikation, energi och viktiga tjänster för hem och företag som beslutat att avveckla sin distributörsledda försäljningsverksamhet i Europa. I överenskommelsen mellan bolagen ingår det att Zinzino vederlagsfritt övertar rättigheten till ACN:s europeiska distributörsdatabas som framgent kommer att integreras med ZInzinos befintliga tekniska plattform. Det strategiska partnerskapet för Europa förväntas skapa tillväxt genom de synergier som uppstår i de gemensamma nätverken.  I samband med överenskommelsen har ACN utryckt en önskan om att investera 1 mUSD i Zinzino via sitt holdingbolag Manna Holdings LLC (”Manna”).

Zinzino  AB (”Zinzino” eller ”Bolaget”) meddelar i anslutning härtill att styrelsen i Bolaget, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman,  idag har beslutat om en riktad nyemission av B-aktier till Manna om sammanlagt ca 10,4 mSEK (motsvarande 1 mUSD) (den "Riktade Emissionen”).

Den Riktade Emissionen

Bolagets styrelse har, med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet från årsstämman den 31 maj 2023, idag beslutat om en riktad emission av 149 468 B-aktier till Manna.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 69,73 SEK per ny aktie i Bolaget motsvarande den volymvägda snittkursen för Zinzinos aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med 240122 till och med 240126.  Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig. Genom den Riktade Emissionen kommer Bolaget tillföras 10,4 mSEK.

Bolagets styrelse anser, vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare än en företrädesemission och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra Emissionen. Styrelsens bedömning baseras på att en riktad nyemission möjliggör för Bolaget att utveckla verksamheten och ingå ett för Bolaget väsentligt och viktigt strategiskt samarbete, vilket bedöms ge nödvändigt stöd till Bolaget för att på bästa sätt kunna realisera de tillväxtmöjligheter som Bolaget står inför. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att den Riktade Emissionen är kommersiellt och värdemässigt positiv för såväl Bolaget som dess befintliga aktieägare.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 149 468 till totalt 28 977 672. Totalt antal aktier uppgår efter ökningen till 34 091 064. Utspädningen uppgår till 0,4 procent, beräknat på antalet totala aktier i Bolaget vid genomförandet av den Riktade Emissionen. Zinzinos aktiekapital ökar genom den Riktade Emissionen med 14 947 kronor till 3 409 106 kronor.

Lock-up åtaganden

Manna har åtagit sig att inte avyttra några aktier i Zinzino under en period om 12 månader efter genomförandet av den Riktade Emissionen.

Strategiskt partnerskap

Detta är ett strategiskt och viktigt steg i Zinzinos tillväxtplaner, med fokus på att förbättra personlig hälsa och välbefinnande på global nivå med den senaste biotekniken, hälsotester och en banbrytande produktportfölj distribuerad genom direktförsäljning.

Ett visionärt tänkesätt, tech first-perspektiv, testbaserade kosttillskott och en stark position för att dra nytta av nuvarande trender kommer att forma grunden för partnerskapet med ACN. Sedan förvärvet av VMA Life 2020 och Enhanzz 2022 har Zinzino letat efter mer kraftfulla investeringar för att behålla sin hållbara, lönsamma tillväxt, stärka sin distributionskraft, komma åt nya marknader och utnyttja produktportföljen inom nya konsumentområden.

- Personlig rådgivning och skräddarsydda lösningar är framtiden, och inte bara inom hälso- och friskvårdsområdet, säger Dag Bergheim Pettersen, VD på Zinzino. Vi kommer att göra vårt yttersta för att ge nätverket av partners från ACN ett nytt hem och vi tror att detta, tillsammans med våra 100 år av kombinerad branscherfarenhet, kommer att driva den moderna, personliga shoppingupplevelsen genom direktförsäljning in i framtiden. Vi har velat öka vår kund- och distributionskraft på flera håll och samarbeta med människor som delar vår starka, kundcentrerade strategi och ambition att skapa en holistisk produktupplevelse i vår globala direktförsäljningsgemenskap, säger Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino AB.

- Vi är stolta över att ha hittat en partner som Zinzino. Deras visionära tankesätt och högkvalitativa produkter gör detta till det bästa partnerskapet för ACN och alla distributörer i Europa, säger Robert Stevanovski, medgrundare och styrelseordförande ACN Inc.

Zinzino kommer att investera i partnerskapet baserat på den försäljningsutveckling som genererats av den förvärvade distributörsorganisationen under perioden 2024–2029 via befintlig ersättningsmodell för Bolagets distributörer. Utöver det kan villkorad ersättning i form av nyemitterade Zinzino B-aktier tillkomma under perioden 2024-2029 till ett beräknat värde motsvarande 2 mEUR (cirka 22 mSEK).

Länk till PM:
https://www.zinzino.com/site/se/sv-SE/om-oss/investerare/

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, email: dag@zinzino.com
Fredrik Nielsen CFO Zinzino +46 707 900 174, email: fredrik.nielsen@zinzino.com

Bilder för fri publicering:
marketing@zinzino.com

Certified Adviser: Carnegie Investment Bank AB (publ)

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 10.00 den 29:e december  2024.